Карточка заросла
Карточка сделки заросла мёртвыми полями и дублями - менеджер открывает её и не находит нужное.
Главная/Продажи и сервис/Порядок в CRM
Порядок и доверие к системе: чистая CRM и контроль за роботами
Модуль ИИ-автоматизации к основным пакетам. Ставится на Битрикс24 или другую CRM.
Разросшаяся CRM с историей: сотни полей в карточке, дубли в справочниках, роботы и интеграции, которые заводились годами. Компания уже автоматизирует работу и хочет, чтобы система была в порядке и ей можно было доверять.
54 вместо 128
полей в карточке сделки после чистки
3 проверки
до удаления поля: вся база, код, бизнес-процессы
Бэкап
и сухой прогон перед каждым боевым удалением
Молчит
пока всё хорошо - пишет, когда появилась проблема
Знакомо?
Что болит без этого
Контекст остался в лиде
Продавец каждый раз лезет обратно в лид за контекстом, которого нет в сделке.
Роботы ломаются тихо
Служба упала, сервис перестал отвечать - и неделями никто не замечает, пока не жалуется клиент.
Состав
Что входит в модуль
01
Чистка CRM
Робот убирает из карточек мёртвые поля и дубли: пустоту он подтверждает по всей базе, ищет упоминания в коде и обходит бизнес-процессы, и только потом удаляет. Полей в сделке стало 54 вместо 128. Поля для печати договоров и подписей оставлены осознанно, ни одно живое поле не теряется.
02
Контекст из лида в сделке
При конвертации робот кладёт в карточку сделки подсказку: запрос клиента, услуги, источник, целевой или действующий клиент, страна, заметка менеджера. Продавцу не нужно открывать старый лид.
03
Пульс-сторож над роботами
Следит, что остальные роботы живы: службы, внешние сервисы, свежесть отметок, состояние сервера. Молчит, пока всё хорошо, и пишет в Телеграм, когда проблема появилась или ушла. Ловит "зелёный, но мёртвый" - когда робот рапортует успех, а сервис под ним лёг.
Что в итоге
Что получаете
Карточка по делу
Менеджер открывает сделку и видит поля, которые нужны для работы, а справочники не врут.
Контекст в сделке
Продавец видит контекст лида прямо в сделке и не лазит по старым карточкам.
Поломку видно в день поломки
Поломку в автоматизации видно в день, когда она случилась, а не через неделю.
Данные в вашем контуре
Всё работает внутри вашей CRM, персональные данные клиентов не уезжают дальше вашего сервера.
Доказательство
Обкатано на своём отделе продаж
Мы обкатали этот модуль на своём отделе продаж. Как работает каждый робот - в разборах:
Связанные пакеты и направления
Как начать
Разберём вашу CRM на диагностике
Покажем, сколько полей мёртвые и какие дубли путают справочники, где между лидом и сделкой теряется контекст и где автоматизация может тихо встать. Дальше соберём модуль под вашу систему.
- Начинаем с диагностики
- Битрикс24 или другая CRM
- Данные остаются в вашем контуре