Карточка заросла
Сделка со 128 полями, половина мёртвые или дублируют друг друга. Менеджер ищет нужное глазами, справочники врут.
Главная/Продажи и сервис/Порядок в CRM
Порядок в CRM · Битрикс24
Безопасная чистка полей Битрикс24
Находим поля, которые больше не нужны, проверяем их использование и удаляем по протоколу с резервной копией. В одном из разборов в сделке осталось 54 поля вместо 128. Дополнительно собираем контекст лида в подсказку и следим за работой агентов.
54 вместо 128
полей в сделке: результат описанного разбора
3 проверки
до удаления поля: вся база, код, бизнес-процессы
4 группы
проверок у сторожа: службы, сервисы, отметки, сервер
1 день
и поломка автоматизации видна - не через неделю
Знакомо?
Что болит в разросшейся CRM
CRM зарастает годами: поля заводили под акции, отчёты и отключённые интеграции - а удалять страшно, вдруг где-то используется.
Контекст остался в лиде
Битрикс24 умеет переносить пользовательские поля при конвертации. Но если нужные сведения разбросаны по полям и заметкам, продавец всё равно собирает контекст из старого лида.
Агенты ломаются тихо
Служба упала, сервис перестал отвечать - и неделями никто не замечает, пока не пожалуется клиент. Часть заявок уже прошла без агента.
Состав
Что входит в модуль
Основная задача - проверить и убрать ненужные поля. Её дополняют два агента: подсказка с контекстом лида и наблюдение за автоматизацией.
01
Чистка CRM
Собирает по каждому полю факты: заполненность полным обходом всей базы (не выборкой), упоминания в коде агентов и отчётов, участие в бизнес-процессах. Поле уходит, только когда все три проверки чистые. Удаление - по протоколу: сухой прогон, ограниченный, боевой, проверка; перед каждым удалением - бэкап, откат на месте. Результат на живой базе: 54 поля в сделке вместо 128, 65 вместо 102 в контакте, 95 вместо 126 в компании.
Пустота - не приговор: поля для печати договоров и подписей остаются осознанно. Ни одно живое поле не теряется.
Как устроен - разбор02
Контекст из лида в сделке
Находит сделки со связанным лидом и пустым полем подсказки. Собирает в одну выжимку запрос клиента, услуги, источник, целевой или действующий, страну и заметку менеджера. Устаревший код услуги расшифровывает в название словами. Дополняет штатный перенос полей Битрикс24.
Пишет только в пустое поле и без события в живой ленте - повторный прогон ничего не портит и команду не дёргает.
Как устроен - разбор03
Пульс-сторож над агентами
Проверяет автоматизацию по четырём группам: живы ли службы агентов, отвечают ли внешние сервисы, свежи ли отметки работы, в порядке ли сервер - диск и память. Ловит "зелёный, но мёртвый" - когда агент рапортует успех, а сервис под ним лёг. Молчит, пока всё хорошо; проблема появилась - короткое сообщение в Телеграм, ушла - ещё одно.
Только наблюдает: в CRM не пишет, агентов не перезапускает. Раз в сутки шлёт сигнал "пульс жив" - видно, что сам сторож на месте.
Как устроен - разборЧто в итоге
Что получает команда и ИТ
Карточка по делу
В описанном разборе в сделке осталось 54 поля вместо 128. На вашем портале состав определяем после проверки заполненности и зависимостей каждого поля.
Контекст в сделке
Запрос, услуги, источник и страна - в одном поле сделки. Продавец не лазит в старую карточку лида.
Поломку видно в день поломки
Сторож пишет в Телеграм, когда проблема появилась и когда ушла. "Зелёный, но мёртвый" тоже ловится.
Данные в вашем контуре
Чистка работает с метаданными полей, контекст пишется внутри портала. Содержимое карточек наружу не уходит.
Похоже на ваш отдел продаж?
Как запускаем
Поверх вашей CRM, без остановки отдела
Агенты ставятся на работающий Битрикс24 или другую CRM: воронки и настройки не переделываем, каждый агент включается и выключается отдельно.
01
Диагностика воронки
Разбираем ваш поток заявок и настройки CRM: где теряются деньги и какие агенты это закроют. Фиксируем состав пакета и стоимость.
02
Установка поверх вашей CRM
Агенты работают через штатный интерфейс Битрикс24: воронки, стадии и настройки не переделываем, текущая работа отдела не останавливается.
03
Запуск по одному агенту
Включаем агентов по очереди и смотрим на живых заявках. Каждый агент включается и выключается отдельно - откат в один шаг.
04
Передача и сопровождение
Показываем менеджерам, как читать метки и задачи агентов. Дальше сопровождаем и донастраиваем под то, как работает ваш отдел.
Как считается цена
Без цифры с потолка
Состав фиксирован
Что входит в пакет, видно заранее: агенты перечислены на этой странице, каждый разобран по устройству в блоге.
Платите за настройку под вас
Агенты уже написаны. Работа - подключить их к вашей телефонии, воронкам и полям и обкатать на живых заявках.
Смета после разбора и не растёт
Стоимость фиксируем на диагностике, когда видим ваш портал. По ходу работ смета не пересматривается.
Доказательство
Каждый агент разобран по устройству
Все три агента модуля разобраны в статьях: от протокола безопасного удаления полей до сигнала "пульс жив" - вплоть до методов REST Битрикс24:
Кто ставит
Вебформат - инженеры Битрикс24 и ИИ
10+ лет
на платформе 1С-Битрикс и Битрикс24
500+
внедрений и проектов
25 лет
опыта команды в разработке и интеграции
Проекты
Внедрения в отделах продаж клиентов
Среди наших клиентов
С нами работают компании из разных отраслей
FAQ
Частые вопросы
Как начать
Проверим, какие поля Битрикс24 можно убрать
Проверим заполненность полей и зависимости в коде и бизнес-процессах. Покажем кандидатов на удаление, согласуем протокол и состав работ. Подсказку из лида и наблюдение за агентами подключаем по задаче.
- Первый шаг - диагностика вашей воронки
- Битрикс24 или другая CRM
- Каждый агент отключается отдельно