Карточка заросла
Сделка со 128 полями, половина мёртвые или дублируют друг друга. Менеджер ищет нужное глазами, справочники врут.
Главная/Продажи и сервис/Порядок в CRM
Модуль к основным пакетам · Битрикс24 или другая CRM
Порядок и доверие к системе: чистая CRM и контроль за агентами
Модуль для разросшейся CRM с историей: сотни полей в карточке, дубли в справочниках, агенты и интеграции, которые заводились годами. Компания уже автоматизирует работу и хочет, чтобы системе можно было доверять.
54 вместо 128
полей в карточке сделки после чистки
3 проверки
до удаления поля: вся база, код, бизнес-процессы
4 группы
проверок у сторожа: службы, сервисы, отметки, сервер
1 день
и поломка автоматизации видна - не через неделю
Знакомо?
Что болит в разросшейся CRM
CRM зарастает годами: поля заводили под акции, отчёты и отключённые интеграции - а удалять страшно, вдруг где-то используется.
Контекст остался в лиде
При конвертации Битрикс переносит только стандартные поля. Запрос клиента и услуги остаются в лиде - продавец каждый раз лезет в старую карточку.
Агенты ломаются тихо
Служба упала, сервис перестал отвечать - и неделями никто не замечает, пока не пожалуется клиент. Часть заявок уже прошла без агента.
Состав
Что входит в модуль
Три агента возвращают доверие к системе: чистят карточки, переносят контекст и следят, чтобы остальная автоматизация была жива.
01
Чистка CRM
Собирает по каждому полю факты: заполненность полным обходом всей базы (не выборкой), упоминания в коде агентов и отчётов, участие в бизнес-процессах. Поле уходит, только когда все три проверки чистые. Удаление - по протоколу: сухой прогон, ограниченный, боевой, проверка; перед каждым удалением - бэкап, откат на месте. Результат на живой базе: 54 поля в сделке вместо 128, 65 вместо 102 в контакте, 95 вместо 126 в компании.
Пустота - не приговор: поля для печати договоров и подписей остаются осознанно. Ни одно живое поле не теряется.
Как устроен - разбор02
Контекст из лида в сделке
При конвертации кладёт в карточку сделки выжимку из лида: запрос клиента, услуги, источник, целевой или действующий, страна, заметка менеджера. Устаревший код услуги расшифровывает в название словами - в подсказке не висит цифра без смысла.
Пишет только в пустое поле и без события в живой ленте - повторный прогон ничего не портит и команду не дёргает.
Как устроен - разбор03
Пульс-сторож над агентами
Проверяет автоматизацию по четырём группам: живы ли службы агентов, отвечают ли внешние сервисы, свежи ли отметки работы, в порядке ли сервер - диск и память. Ловит "зелёный, но мёртвый" - когда агент рапортует успех, а сервис под ним лёг. Молчит, пока всё хорошо; проблема появилась - короткое сообщение в Телеграм, ушла - ещё одно.
Только наблюдает: в CRM не пишет, агентов не перезапускает. Раз в сутки шлёт сигнал "пульс жив" - видно, что сам сторож на месте.
Как устроен - разборЧто в итоге
Что получает команда и ИТ
Карточка по делу
54 поля вместо 128: менеджер видит нужное для работы, справочники не врут - на один смысл одно поле.
Контекст в сделке
Запрос, услуги, источник и страна - в одном поле сделки. Продавец не лазит в старую карточку лида.
Поломку видно в день поломки
Сторож пишет в Телеграм, когда проблема появилась и когда ушла. "Зелёный, но мёртвый" тоже ловится.
Данные в вашем контуре
Чистка работает с метаданными полей, контекст пишется внутри портала. Содержимое карточек наружу не уходит.
Похоже на ваш отдел продаж?
Как запускаем
Поверх вашей CRM, без остановки отдела
Агенты ставятся на работающий Битрикс24 или другую CRM: воронки и настройки не переделываем, каждый агент включается и выключается отдельно.
01
Диагностика воронки
Разбираем ваш поток заявок и настройки CRM: где теряются деньги и какие агенты это закроют. Фиксируем состав пакета и стоимость.
02
Установка поверх вашей CRM
Агенты работают через штатный интерфейс Битрикс24: воронки, стадии и настройки не переделываем, текущая работа отдела не останавливается.
03
Запуск по одному агенту
Включаем агентов по очереди и смотрим на живых заявках. Каждый агент включается и выключается отдельно - откат в один шаг.
04
Передача и сопровождение
Показываем менеджерам, как читать метки и задачи агентов. Дальше сопровождаем и донастраиваем под то, как работает ваш отдел.
Как считается цена
Без цифры с потолка
Состав фиксирован
Что входит в пакет, видно заранее: агенты перечислены на этой странице, каждый разобран по устройству в блоге.
Платите за настройку под вас
Агенты уже написаны. Работа - подключить их к вашей телефонии, воронкам и полям и обкатать на живых заявках.
Смета после разбора и не растёт
Стоимость фиксируем на диагностике, когда видим ваш портал. По ходу работ смета не пересматривается.
Доказательство
Каждый агент разобран по устройству
Все три агента модуля разобраны в статьях: от протокола безопасного удаления полей до сигнала "пульс жив" - вплоть до методов REST Битрикс24:
Кто ставит
Вебформат - инженеры Битрикс24 и ИИ
10+ лет
на платформе 1С-Битрикс и Битрикс24
500+
внедрений и проектов
25 лет
опыта команды в разработке и интеграции
Проекты
Внедрения в отделах продаж клиентов
Среди наших клиентов
С нами работают компании из разных отраслей
FAQ
Частые вопросы
- Агент удалит поле, которое нам ещё нужно?
- Поле уходит только после трёх чистых проверок: пустота по всей базе полным обходом, поиск упоминаний в коде агентов и отчётов, обход бизнес-процессов. Поля для печати договоров и подписей остаются осознанно. Перед каждым удалением сохраняется бэкап - откат восстанавливает поле, не собирая его заново вручную.
- Чистка сразу пройдётся по боевой базе?
- Нет, удаление идёт по безопасному протоколу: сначала сухой прогон без записи, потом ограниченный на нескольких полях, потом боевой, потом проверка результата. Перед каждым удалением - бэкап.
- Зачем агент переноса, если Битрикс сам переносит поля при конвертации?
- Из коробки при конвертации переезжают только стандартные поля - имя, телефон, сумма. Кастомные поля лида в сделку Битрикс не переносит. Запрос клиента, услуги и источник остаются в лиде - и продавец на каждой сделке делает лишний заход в старую карточку.
- Агент-подсказка не перезапишет то, что менеджер записал в сделке сам?
- Нет. Подсказка пишется только в пустое поле - заполненное руками не перезаписывается, повторный прогон ничего не портит. Запись идёт без события в живой ленте, чтобы не дёргать команду.
- Сторож сам чинит агентов, когда они падают?
- Нет, сторож только наблюдает: в CRM не пишет, агентов не перезапускает, сервисы не трогает. Его задача - вовремя сказать человеку, где сломалось. Зато он отделён от агентов, за которыми следит, - его сбой не маскируется под их работу.
- Не завалит ли сторож чат уведомлениями?
- Пока всё хорошо, сторож молчит. Пишет один раз при появлении проблемы и один раз при её уходе, без повторов на каждом цикле. Раз в сутки - короткий сигнал, что сам сторож жив.
Как начать
Разберём вашу CRM на диагностике
Покажем, сколько полей мёртвые и какие дубли путают справочники, где между лидом и сделкой теряется контекст и где автоматизация может тихо встать. Дальше соберём модуль под вашу систему.
- Первый шаг - диагностика вашей воронки
- Битрикс24 или другая CRM
- Каждый агент отключается отдельно