Лид уходит не туда
Квалифицированный лид разносят по воронкам вручную - и на потоке ошибаются: не та воронка, не тот менеджер. На одном-двух лидах в день незаметно, на потоке это система.
Главная/Продажи и сервис/Квалификация и маршрутизация
Модуль к основным пакетам · Битрикс24 или другая CRM
Квалификация и маршрутизация: лид идёт в нужную воронку и к нужному менеджеру
Модуль для компаний с несколькими направлениями и воронками и с базой повторных клиентов: продажи в B2B, где заявки от новых и действующих клиентов идут вперемешку.
3 агента
автотег клиента, автодаты квалификации, маршрутизатор
2 поля
решают маршрут: услуга и метка клиента
1-я дата
квалификации хранится и не перезатирается
0 конвертаций
без человека: кнопку "Конвертировать" жмёт менеджер
Знакомо?
Что болит без маршрутизации
Пока лиды растаскивают по воронкам вручную, порядок держится на памяти конкретного менеджера в конкретный день.
Своим продают как новым
Действующего клиента ведут по сценарию первой продажи: тратят раунд на то, что он давно знает, и раздувают отчёт по новым заявкам повторными обращениями.
Даты задним числом
"Вспомнили через неделю - поставили задним числом". Аналитика воронки считает скорость и конверсию по неверным датам.
Состав
Что входит в модуль
Три агента наводят порядок на развилке после квалификации. Маршрут считает код по полям карточки - решение детерминированное и повторяемое.
01
Автотег "существующий клиент"
Сверяет каждый новый лид с базой контактов по телефону и почте - внутри вашего Битрикса. Нашёл совпадение - ставит метку "существующий клиент". Метку читают два механизма: маршрутизация уводит лид на допродажи, а отчёт по новым заявкам исключает повторные обращения и показывает реальный приток.
Метка ставится только по чистому номеру: заглушки и мусорные номера отсекаются, ложная метка не клеится. Нет уверенности - нет метки.
Как устроен - разбор02
Автодаты квалификации
Лид встал на "Квалифицирован" - агент штампует дату "стал квалом", а при признаке "целевая=да" - и дату "стал целевым". Ловит и случай, когда признак проставили уже после перевода стадии. Отчёт по воронке начинает считать скорость и конверсию по реальным событиям.
Пишет только в пустое поле: первая дата хранится и не перезатирается при повторных проходах.
Как устроен - разбор03
Маршрутизатор лида по воронкам
На стадии "Квалифицирован" читает услугу и метку клиента и по матрице выбирает маршрут: новая продажа, допродажа базе, продуктовая воронка или закрытие. Ответственному ставится задача-инструкция с названием целевой воронки - остаётся нажать "Конвертировать".
Спорные случаи не угадывает: знакомый телефон при другой компании - задача менеджеру "сверь: тот же клиент или новый".
Как устроен - разборЧто в итоге
Что получает отдел с несколькими воронками
Лид сразу в нужной воронке
Маршрут готов до того, как у менеджера дошли руки: задача-инструкция с названием воронки, остаётся нажать одну кнопку.
Действующий клиент виден на входе
Метка в карточке - менеджер знает, с кем говорит, до первого слова. Лид уходит в допродажи, а не в первую продажу.
Отчёты считают по реальным событиям
Даты квалификации ставятся в момент события, отчёт по новым заявкам очищен от повторных обращений базы.
Данные в вашем контуре
Сверка телефона и почты идёт внутри вашего Битрикса. Имена и телефоны дальше вашего сервера не уезжают.
Похоже на ваш отдел продаж?
Как запускаем
Поверх вашей CRM, без остановки отдела
Агенты ставятся на работающий Битрикс24 или другую CRM: воронки и настройки не переделываем, каждый агент включается и выключается отдельно.
01
Диагностика воронки
Разбираем ваш поток заявок и настройки CRM: где теряются деньги и какие агенты это закроют. Фиксируем состав пакета и стоимость.
02
Установка поверх вашей CRM
Агенты работают через штатный интерфейс Битрикс24: воронки, стадии и настройки не переделываем, текущая работа отдела не останавливается.
03
Запуск по одному агенту
Включаем агентов по очереди и смотрим на живых заявках. Каждый агент включается и выключается отдельно - откат в один шаг.
04
Передача и сопровождение
Показываем менеджерам, как читать метки и задачи агентов. Дальше сопровождаем и донастраиваем под то, как работает ваш отдел.
Как считается цена
Без цифры с потолка
Состав фиксирован
Что входит в пакет, видно заранее: агенты перечислены на этой странице, каждый разобран по устройству в блоге.
Платите за настройку под вас
Агенты уже написаны. Работа - подключить их к вашей телефонии, воронкам и полям и обкатать на живых заявках.
Смета после разбора и не растёт
Стоимость фиксируем на диагностике, когда видим ваш портал. По ходу работ смета не пересматривается.
Доказательство
Каждый агент разобран по устройству
Каждый агент модуля разобран в отдельной статье: механика, краевые случаи, методы REST Битрикс24. Как связка работает у логистической компании с базой постоянных клиентов - в отраслевом разборе:
Кто ставит
Вебформат - инженеры Битрикс24 и ИИ
10+ лет
на платформе 1С-Битрикс и Битрикс24
500+
внедрений и проектов
25 лет
опыта команды в разработке и интеграции
Проекты
Внедрения в отделах продаж клиентов
Среди наших клиентов
С нами работают компании из разных отраслей
FAQ
Частые вопросы
- А если агент пометит нового клиента как действующего по ошибке?
- Метка ставится только по чистому номеру: заглушки и мусорные номера агент отсекает на входе, чтобы по битому телефону не поймать ложное совпадение. Он выставляет только значение "да" - если совпадения нет, поле не трогает. Нет уверенности - нет метки.
- Агент сам переносит сделки по воронкам? Это рискованно.
- Нет, конвертацию агент не запускает. Он ставит ответственному задачу-инструкцию с названием целевой воронки, а "Конвертировать" жмёт менеджер. Так сохраняется штатная сборка контакта, компании и сделки и родная отчётность Битрикс24.
- А если случай спорный - смешанные услуги или человек сменил компанию?
- Спорные случаи агент не угадывает - кладёт задачу человеку. Если телефон совпал со старым контактом, а компания у заявки другая, агент не ведёт лид в допродажи, а ставит менеджеру задачу "сверь: тот же клиент или новый". Ошибочный маршрут к клиенту не уходит.
- У нас часть дат квалификации уже проставлена руками - агент их перезапишет?
- Нет. Агент пишет только в пустое поле: первая дата квалификации хранится и не перезатирается при повторных проходах. Если поле уже заполнено руками, агент его не трогает.
- Зачем отдельный агент - разве это не делается штатной настройкой Битрикс24?
- У штатного клик-робота нет правила "пиши только если пусто" - он перезатёр бы первую дату при повторном касании стадии. Поэтому отметку ставит скрипт: проверяет, что поле пустое, и кладёт значение в формате поля.
- Маршрут выбирает нейросеть? Сегодня решит так, завтра иначе?
- Нет, маршрут считает код по полям карточки, без модели - решение детерминированное и повторяемое. Категория услуги плюс метка "существующий клиент", по одному правилу для всех лидов.
Как начать
Разберём вашу воронку на диагностике
Покажем, сколько действующих клиентов сейчас обрабатывают как новых, где квалифицированные лиды уходят не туда и сколько из-за ручных дат врёт аналитика. Дальше соберём модуль под вашу матрицу услуг и воронок.
- Первый шаг - диагностика вашей воронки
- Битрикс24 или другая CRM
- Каждый агент отключается отдельно