Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Вебформат
+7 (717) 269-66-29
Заказать звонок
Продукты
  • Лицензии 1С-Битрикс
  • Битрикс 24
  • Интернет-магазин + CRM
  • Приложения Битрикс24
Услуги
  • Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Предпроектный аудит
    • Доработка Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Энтерпрайз: Крупные внедрения
    • Интеграция Битрикс24
    • Учебный центр Битрикс24
    • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
  • Финансы в Битрикс24
    • Финансы в Битрикс24
    • Организация финучета в Битрикс24
    • Выдача наличных сотруднику
    • Платежный календарь
    • Счет на оплату
  • Интернет-магазины
    • Разработка интернет-магазина
    • Сопровождение интернет-магазинов
    • Разработка интернет-магазина
    • Интернет-магазин + CRM
    • Интеграция интернет-магазина с 1С
    • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
  • Чат-боты
    • Разработка чат-ботов
    • Интернет магазин в Telegram
  • Аналитика
    • BI-аналитика
    • Обработка больших данных
  • Переход на PHP 8
  • Внедрение amoCRM
  • CRM-маркетинг
  • Битрикс24 для HR
Кейсы
  • Битрикс24
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Кейсы по доработке Битрикс24
  • Маркетинг
  • Сайты и интернет-магазины
    • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
  • Чат-боты
Акции
Блог
Компания
  • История
  • Лицензии и сертификаты
  • Партнеры и полезные сервисы
  • Клиенты
  • Вакансии
  • Отзывы
  • Блог
  • Реквизиты
  • Контакты
Контакты
Вебформат
О нас
  • История
  • Лицензии и сертификаты
  • Партнеры и полезные сервисы
  • Клиенты
  • Вакансии
  • Отзывы
  • Блог
  • Реквизиты
  • Контакты
Услуги
  • Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
      • Пакетное внедрение
      • Проектное внедрение
    • Предпроектный аудит
    • Доработка Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Энтерпрайз: Крупные внедрения
    • Интеграция Битрикс24
    • Учебный центр Битрикс24
    • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
  • Битрикс24 для HR
  • Финансы в Битрикс24
    • Финансы в Битрикс24
    • Организация финучета в Битрикс24
    • Выдача наличных сотруднику
    • Платежный календарь
    • Счет на оплату
  • Интернет-магазины
    • Разработка интернет-магазина
      • Готовое решение
      • Интернет-магазин с нуля и под ключ
    • Сопровождение интернет-магазинов
    • Интернет-магазин + CRM
    • Интеграция интернет-магазина с 1С
    • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
  • Чат-боты
    • Разработка чат-ботов
    • Интернет магазин в Telegram
  • Аналитика
    • BI-аналитика
    • Обработка больших данных
  • Переход на PHP 8
  • Внедрение amoCRM
  • CRM-маркетинг
Продукты
  • Лицензии 1С-Битрикс
    Лицензии 1С-Битрикс
  • Битрикс 24
    Битрикс 24
  • Интернет-магазин + CRM
    Интернет-магазин + CRM
  • Приложения Битрикс24
    Приложения Битрикс24
Кейсы
  • Битрикс24
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Кейсы по доработке Битрикс24
  • Маркетинг
  • Сайты и интернет-магазины
    • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
  • Чат-боты
Блог
Отзывы
Контакты
Вакансии
    +7 (717) 269-66-29
    Заказать звонок
    Вебформат
    О нас
    • История
    • Лицензии и сертификаты
    • Партнеры и полезные сервисы
    • Клиенты
    • Вакансии
    • Отзывы
    • Блог
    • Реквизиты
    • Контакты
    Услуги
    • Битрикс24
      • Внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение
        • Проектное внедрение
      • Предпроектный аудит
      • Доработка Битрикс24
      • Сопровождение Битрикс24
      • Энтерпрайз: Крупные внедрения
      • Интеграция Битрикс24
      • Учебный центр Битрикс24
      • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
    • Битрикс24 для HR
    • Финансы в Битрикс24
      • Финансы в Битрикс24
      • Организация финучета в Битрикс24
      • Выдача наличных сотруднику
      • Платежный календарь
      • Счет на оплату
    • Интернет-магазины
      • Разработка интернет-магазина
        • Готовое решение
        • Интернет-магазин с нуля и под ключ
      • Сопровождение интернет-магазинов
      • Интернет-магазин + CRM
      • Интеграция интернет-магазина с 1С
      • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
    • Чат-боты
      • Разработка чат-ботов
      • Интернет магазин в Telegram
    • Аналитика
      • BI-аналитика
      • Обработка больших данных
    • Переход на PHP 8
    • Внедрение amoCRM
    • CRM-маркетинг
    Продукты
    • Лицензии 1С-Битрикс
      Лицензии 1С-Битрикс
    • Битрикс 24
      Битрикс 24
    • Интернет-магазин + CRM
      Интернет-магазин + CRM
    • Приложения Битрикс24
      Приложения Битрикс24
    Кейсы
    • Битрикс24
      • Кейсы по внедрению Битрикс24
      • Кейсы по доработке Битрикс24
    • Маркетинг
    • Сайты и интернет-магазины
      • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
    • Чат-боты
    Блог
    Отзывы
    Контакты
    Вакансии
      +7 (717) 269-66-29Нур-Султан
      Заказать звонок
      E-mail
      mail@webformat.kz
      Адрес
      г. Москва, Кожевническая ул., 10, стр. 1, эт. 7
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Заказать звонок
      Вебформат
      Телефоны
      +7 (717) 269-66-29 Нур-Султан
      Заказать звонок
      Вебформат
      • О нас
        • О нас
        • История
        • Лицензии и сертификаты
        • Партнеры и полезные сервисы
        • Клиенты
        • Вакансии
        • Отзывы
        • Блог
        • Реквизиты
        • Контакты
      • Услуги
        • Услуги
        • Битрикс24
          • Битрикс24
          • Внедрение Битрикс24
            • Внедрение Битрикс24
            • Пакетное внедрение
            • Проектное внедрение
          • Предпроектный аудит
          • Доработка Битрикс24
          • Сопровождение Битрикс24
          • Энтерпрайз: Крупные внедрения
          • Интеграция Битрикс24
          • Учебный центр Битрикс24
          • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
        • Финансы в Битрикс24
          • Финансы в Битрикс24
          • Финансы в Битрикс24
          • Организация финучета в Битрикс24
          • Выдача наличных сотруднику
          • Платежный календарь
          • Счет на оплату
        • Интернет-магазины
          • Интернет-магазины
          • Разработка интернет-магазина
            • Разработка интернет-магазина
            • Готовое решение
            • Интернет-магазин с нуля и под ключ
          • Сопровождение интернет-магазинов
          • Интернет-магазин + CRM
          • Интеграция интернет-магазина с 1С
          • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
        • Чат-боты
          • Чат-боты
          • Разработка чат-ботов
          • Интернет магазин в Telegram
        • Аналитика
          • Аналитика
          • BI-аналитика
          • Обработка больших данных
        • Переход на PHP 8
        • Внедрение amoCRM
        • CRM-маркетинг
        • Битрикс24 для HR
      • Продукты
        • Продукты
        • Лицензии 1С-Битрикс
        • Битрикс 24
        • Интернет-магазин + CRM
        • Приложения Битрикс24
      • Кейсы
        • Кейсы
        • Битрикс24
          • Битрикс24
          • Кейсы по внедрению Битрикс24
          • Кейсы по доработке Битрикс24
        • Маркетинг
        • Сайты и интернет-магазины
          • Сайты и интернет-магазины
          • Кейсы по сопровождению интернет-магазинов
        • Чат-боты
      • Блог
      • Отзывы
      • Контакты
      • Вакансии
      Заказать звонок
      • +7 (717) 269-66-29 Нур-Султан
        • Телефоны
        • +7 (717) 269-66-29 Нур-Султан
        • Заказать звонок
      • г. Москва, Кожевническая ул., 10, стр. 1, эт. 7
      • mail@webformat.kz
      • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Главная
      —
      Портфолио
      —
      Битрикс24
      —
      Кейсы по доработке Битрикс24
      —Квотируемые клиенты

      Квотируемые клиенты

      Квотируемые клиенты

      Описание задачи

      Чаще всего планирование продаж осуществляется либо по менеджерам, либо по направлениям, но иногда планы строятся по конкретным компаниям. Будем называть их квотируемыми. И некоторые компании являются холдингами, где есть головная и дочерние компании.

      Соответственно, если план строится сразу на весь холдинг, значит и все дочерние компании должны попасть в планирование, а бывают ситуации, когда только дочерняя компания холдинга попадает в план, а головная нет. Кроме этого, отмеченные компании (а также связанные с ними сделки) нужно дополнительно выделить цветом!

      Решение

      Почему бы и нет, подумали мы и решили использовать стандартный функционал Битрикс24 с определёнными доработками. В карточку компании добавили 2 скрытых поля:
      • свойство №1: является ли данная компания квотируемой;
      • свойство №2: является ли головная компания (по отношению к этой) квотируемой. У каждого из них три возможных варианта значения: “да”, “нет”, “неизвестно”.

      Если менеджер через БП меняет значение флажка “квотируемый клиент” только для данной компании, то оно записывается в свойство №1. Если же для компании + всех дочерних, то в свойство №1 данной компании + в свойство №2 всех её дочерних (перезаписывая его предыдущее значение). Свойство №1 у дочерних в этом случае не трогается – если в нём было какое-то значение, заполненное для конкретной дочерней компании, оно останется.

      Затем для каждой компании мы сделали свойство №3 (единственное, которое отображается в списке/карточке): является ли компания квотируемой. Это свойство только для чтения, изменить его не получится (только через запуск бизнес-процесса). Оно является вычисляемым на основе свойств №1 и №2:

      Свойство №3 = значению свойства №1, если оно заполнено для данной компании и имеет значение “да” или “нет”. В противном случае значение свойства №3 = значению свойства №2. Квотируемые компании выделяются цветом (в нашем конкретном примере – зелёным).

      Выглядит это так:


      Также необходимо было выделять цветом и сделки, связанные с квотируемыми клиентами. Вот как это выглядит в канбане: 


      А так в списке сделок:


      Заключение

      Таким образом, подобную задачу можно реализовать как на облачном Битрикс24, так и на коробочной редакции, однако для облачного Битрикс24 потребуется дополнительно использовать расширение для браузера (именно для выделения компаний/сделок тем или иным цветом). Кроме этого, сам алгоритм квотирования можно усложнить, разделив цветами те или иные участки планирования.

       

      Закажите бесплатную консультацию

      Оставьте свои контакты,
      мы свяжемся с вами в ближайшее время.

      Нажимая на кнопку «отправить», вы подтверждаете свое согласие на обработку пользовательских данных

      Назад к списку
      • Битрикс24
        • Внедрение Битрикс24
          • Пакетное внедрение
          • Проектное внедрение
        • Предпроектный аудит
        • Доработка Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Энтерпрайз: Крупные внедрения
        • Интеграция Битрикс24
        • Учебный центр Битрикс24
        • Установка/перенос Битрикс24 в коробку
      • Битрикс24 для HR
      • Финансы в Битрикс24
        • Финансы в Битрикс24
        • Организация финучета в Битрикс24
        • Выдача наличных сотруднику
        • Платежный календарь
        • Счет на оплату
      • Интернет-магазины
        • Разработка интернет-магазина
          • Готовое решение
          • Интернет-магазин с нуля и под ключ
        • Сопровождение интернет-магазинов
        • Интернет-магазин + CRM
        • Интеграция интернет-магазина с 1С
        • Сервер для сайта на 1С-Битрикс
      • Чат-боты
        • Разработка чат-ботов
        • Интернет магазин в Telegram
      • Аналитика
        • BI-аналитика
        • Обработка больших данных
      • Переход на PHP 8
      • Внедрение amoCRM
      • CRM-маркетинг
      Внедрение Битрикс24 Доработка Битрикс24 Доработка сайта Интернет-магазины Комплексный маркетинг Контекст оплата по qr-коду Сайты
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту
      Задать вопрос
      Акции
      Продукты
      Услуги
      Кейсы
      Реквизиты
      Вакансии
      Партнеры
      Партнерская программа
      Контакты
      Подписаться на рассылку
      +7 (717) 269-66-29
      Заказать звонок
      mail@webformat.kz
      © 2023 Вебформат
      Политика конфиденциальности