Описание задачи
Чаще всего планирование продаж осуществляется либо по менеджерам, либо по направлениям, но иногда планы строятся по конкретным компаниям. Будем называть их квотируемыми. И некоторые компании являются холдингами, где есть головная и дочерние компании.Соответственно, если план строится сразу на весь холдинг, значит и все дочерние компании должны попасть в планирование, а бывают ситуации, когда только дочерняя компания холдинга попадает в план, а головная нет. Кроме этого, отмеченные компании (а также связанные с ними сделки) нужно дополнительно выделить цветом!
Решение
Почему бы и нет, подумали мы и решили использовать стандартный функционал Битрикс24 с определёнными доработками. В карточку компании добавили 2 скрытых поля:- свойство №1: является ли данная компания квотируемой;
- свойство №2: является ли головная компания (по отношению к этой) квотируемой. У каждого из них три возможных варианта значения: “да”, “нет”, “неизвестно”.
Если менеджер через БП меняет значение флажка “квотируемый клиент” только для данной компании, то оно записывается в свойство №1. Если же для компании + всех дочерних, то в свойство №1 данной компании + в свойство №2 всех её дочерних (перезаписывая его предыдущее значение). Свойство №1 у дочерних в этом случае не трогается – если в нём было какое-то значение, заполненное для конкретной дочерней компании, оно останется.
Затем для каждой компании мы сделали свойство №3 (единственное, которое отображается в списке/карточке): является ли компания квотируемой. Это свойство только для чтения, изменить его не получится (только через запуск бизнес-процесса). Оно является вычисляемым на основе свойств №1 и №2:
Свойство №3 = значению свойства №1, если оно заполнено для данной компании и имеет значение “да” или “нет”. В противном случае значение свойства №3 = значению свойства №2. Квотируемые компании выделяются цветом (в нашем конкретном примере – зелёным).
Выглядит это так:
Также необходимо было выделять цветом и сделки, связанные с квотируемыми клиентами. Вот как это выглядит в канбане:
А так в списке сделок:
Заключение
Таким образом, подобную задачу можно реализовать как на облачном Битрикс24, так и на коробочной редакции, однако для облачного Битрикс24 потребуется дополнительно использовать расширение для браузера (именно для выделения компаний/сделок тем или иным цветом). Кроме этого, сам алгоритм квотирования можно усложнить, разделив цветами те или иные участки планирования.
