Связь сделок и проектов в Битрикс24 для производственной компании
Многие компании, помимо CRM, работают и в проектах. Например, это производственная компания, у которой помимо цикла продаж, есть производство, логистика и прочие важные процессы, где сотрудники работают не с блоком CRM, а с задачами, связанными со сделками. Таким образом, один сотрудник выполняет непосредственно задачу, а другой наблюдает за процессом, вовремя реагируя на те или иные изменения.
Задачи клиента
Необходимо установить связь между сделками и проектами компании и впоследствии сформировать отчёт по объёму сделок по проектам.
Что сделали мы
Ранее мы уже писали о подобной доработке Битрикс24, когда создавали поле-ссылку на папку в диске, которая создавалась автоматически при создании сделки. Здесь же мы немного развили эту тему. На первый взгляд простая задача оказалась не такой простой в процессе реализации. Нужно было, чтобы в сделке появилось поле, которое при редактировании выводило бы список проектов.
Нужно было - сделали, вот только фильтровать сделки по этому полю оказалось не так-то просто! Тем не менее, справились и с этим. Получилось так:
А вот и фильтрация по проектам, которая доставила нам немало хлопот:
Более того, если добавить это поле в карточку просмотра в канбане, то отображается корректное название проекта, а не только его ID:
