Хотели бы поделиться одной небольшой, но достаточно удобной и полезной доработкой CRM. Зачастую с одним клиентом работает не один менеджер и не в рамках одной сделки. Компания одна, а сделок много и по каждой из них может прикрепляться множество документов, на поиски которых впоследствии уходит большое количество времени.
Задачи клиента
Добавить в карточку компании поле, которое создавало бы папку на диске с нужным названием.
Что сделали мы
Соответственно, после создания такой папки в карточке компании, это же поле пробрасывается и создаваемые с этой компанией сделки без возможности редактирования пользователем. Администратор же может сбросить настройки поля/папки.
После указания названия папки, мы получаем ссылку, при нажатии на которую в новой вкладке браузера будет открыта папка на Битрикс24 диске.
Результат
Таким образом, в результате мы получили одну общую папку для сохранения в ней всех необходимых документов, в связи с чем документы, коммерческие предложения и иные важные файлы не будут потеряны. Дополнительный функционал нам даёт сам Битрикс24. Поскольку доработка связана с диском, в рамках работы с ним мы можем настроить индивидуальные права на каждую из папок!
